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Sparkassen | 31.03.2017

Investitionen in das Abwassernetz der Stadt Viersen, Nordrhein-Westfalen

Die Stadt Viersen bedient sich zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht der NEW AG, die als zuständiger regionaler Versorger vertraglich u.a. mit der Umsetzung des städtischen Abwasserbeseitigungskonzepts, der Generalentwässerungsplanung sowie dem Bau, Betrieb und der Finanzierung der Abwasseranlagen beauftragt wurde. Die NEW AG wiederum hat sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Bau, der Finanzierung und der Bilanzierung der Abwasseranlagen an eine konzerneigene Besitzgesellschaft, die EVIE Entwässerung Viersen GmbH, übertragen.


Der Finanzierungsbetrag wird für Neu- und Ersatzinvestitionen in das städtische Abwassernetz verwendet, die die Stadt Viersen im Zeitraum 2013 bis 2020 vornehmen muß. Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs hat die Helaba eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung entwickelt, die auf die zugrunde liegende komplexe Vertragsstruktur des Projekts bestmöglich abgestimmt ist. Auf Wunsch des Kunden wird die Finanzierung über Namensschuldverschreibungen zur Verfügung gestellt. Die Stadtsparkasse Mönchengladbach und die Sparkasse Krefeld waren als Hausbanken in die Finanzierungsgespräche eng eingebunden und haben substantielle Haftungsunterbeteiligungen übernommen.

Die Helaba agiert bei dieser Transaktion als Sole Lead Arranger und Sole Underwriter, sowie als Konsortialführer, Dokumentations- und Sicherheitenagent.

Investment:

Investitionen in das Abwassernetz der Stadt Viersen (NRW)

Investor / Kunde:

EVIE Entwässerung Viersen GmbH

Neztbetreiber:

NEW AG, Mönchengladbach

Kreditnehmer:

EVIE Entwässerung Viersen GmbH

Finanzierung:EUR 41,5 Mio.
Finanzierungstyp:

Langfristige strukturierte Finanzierung (mit fünf Teilaus-zahlungen und einer Gesamtlaufzeit von knapp 23 Jahren), dargestellt als Namensschuldverschreibung

Funktion Helaba:

Sole Lead Arranger, Sole Underwriter, Konsortialführer, Dokumentationsagent, Sicherheitentreuhänder

Bereich/Abteilung:Corporate Finance / Strukturierte Finanzierungen Verbund
Closing/Funding:März 2017