Dexia Kommunalbank begibt Euro-Benchmarkanleihe mit Helaba

Die Dexia Kommunalbank Deutschland AG begibt eine Euro-Benchmarkanleihe (öffentlicher Pfandbrief) im Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro.

Bei der Transaktion fungieren Helaba, DekaBank, Dexia Capital Markets, DZ Bank, LBBW und Unicredit (HVB) als gleichberechtigte Joint-Lead Manager.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren (bis 11. März. 2013) und einen Kupon von 1,875 Prozent. Der Ausgabekurs betrug 99,804 Prozent. Daraus ergibt sich eine Rendite von 1,943 Prozent.

Die Investorennachfrage von Sparkassen, institutionellen Anlegern und Kreditinstituten war äußerst lebhaft: Nach nur einer halben Stunde betrug das Orderbuch bereits über 1 Mrd. Euro und erreichte durch 110 Investoren aus 13 Ländern ein Gesamtvolumen von 2,4 Mrd.

Weltweit und kundennah

Im Finanzgeschehen ist Globalisierung längst Realität. Uns kommt es dabei auf Ihren individuellen Standpunkt an. Die Helaba bietet hier einen entscheidenden Vorteil - als regionale Landesbank sind wir nahe an Ihren konkreten Bedürfnissen. Und als international agierendes Finanzinstitut sind wir auch weltweit für Sie da.

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