Der Freistaat Thüringen hat heute eine 500 Mio. Euro-Anleihe mit vierjähriger Laufzeit begeben. Die Emission wurde von einem Konsortium aus BayernLB, Helaba, LBBW und WestLB begleitet. Die Ratingagentur Fitch hat bereits ein Rating von AAA avisiert.
Der Freistaat Thüringen zeigte sich erstmals seit dem Jahr 2007 wieder mit einer eigenen Landesschatzanweisung am Kapitalmarkt. Die Nachfrage nach dieser Anleihe war entsprechend groß. Das qualitativ hochwertige Orderbuch war in weniger als einer Stunde fast dreifach überzeichnet. Es lagen insgesamt 58 Zeichnungen mit einem Volumen von rd. 1,3 Mrd. Euro vor. Die ursprüngliche Spread Guidance von Swapmitte +2 Bp Area konnte daher auf Swapmitte +1 bp reduziert werden.
Die Investorenrendite wurde bei 2,880 % p.a. festgelegt. Dies entspricht einem Aufschlag von 48,2 Bp zur 2,25 % Bundesobligation April 2015.
Anleihedetails:
Nominal: EUR 500 Mio.
Valuta: 10.05.2011
Fälligkeit: 11.05.2015
Kupon: 2,875 % p.a.
Reoffer-Price: 99,981 %
ISIN: DE000A1KQ8H0
